技经观察 | 新冠疫情影响下“失速”的航空航天产业
截至4月17日，国外新冠病毒感染者累计超过210万人。这场超级疫情对全球经济造成深刻影响，不少行业供应链难以为继，众多企业大幅裁员，主要经济体面临重大考验。在此背景下，全球航空航天产业也正面临严峻挑战，或将引发新变革。
新冠疫情对全球民航业造成严重冲击
（一）新冠疫情致多国航空公司停飞
随着新冠疫情持续蔓延，多国航空公司相继采取停飞、裁员等措施缓解疫情冲击，全球航班停飞成为常态。据民航资源网不完全统计，截至3月26日，已有近70家航空公司全线停飞所有航班。这些航空公司包括德国汉莎航空、法国航空公司及阿联酋航空等航空运输业巨头。
图片来源：民航资源网
美国三大航空公司停飞部分航班。3月19日，全球盈利能力最强的达美航空航空公司在最新一轮的计划中停飞600多架飞机，以应对国内旅游需求的大幅下降和美国政府的欧洲旅行禁令；美国联合航空则是第一个受疫情影响而停止部分中美航班的美国航空公司；美国航空公司削减了30%的国内航班和75%的国际航班，并且开始用停飞的客机作为货机使用，以运输医疗物资。
欧洲多家航空巨头停飞或减少航班。3月19日，欧洲最大航空公司德国汉莎航空公司表示将削减95%的运力；欧洲另一航空巨头法国航空公司则将减少90%的航班数量，其缩减航班的计划将持续两个月；欧洲最大的廉价航空公司爱尔兰瑞安航空公司从3月24日起暂停绝大部分往返于欧洲国家的航班，只保留极少数航班用于接送滞留在欧洲各地的旅客。
中东最大航空公司停飞全部旅客航班。3月23日，阿联酋航空公司宣布，从3月25日起，停飞全部旅客航班，货运航班则继续运营，同时阿联酋航空集团的大多数员工未来三个月的薪金降幅将达25%-50%。阿联酋航空作为中东地区最大的航空公司，拥有全球最大的空客A380和波音777机队，以及覆盖面最广的国际航线，航线遍及全球80个国家的150多个城市。
亚洲航空公司削减运力。日本进入紧急状态，缩减国内航班数量。日本航空公司表示，将逐步削减国内航班数量，从4月12日至19日，每日平均航班缩减数量将从194架增加到415架，这意味着在此期间日本航空公司的国内航线将减少49%；全日空航空公司表示正在更改某些城市的航班频率，目前全日空航空公司已将国内的航班数量减少一半。此外，亚洲航空公司表示，将于4月9日至30日逐步暂停所有国内航班的飞行。新加坡航空公司决定，5月前停飞5000个航班，这相当于其运输能力的15%。澳大利亚快达航空计划9月前将国际航线的运输能力减少23％。韩国大韩航空表示将削减约80%的国际运力。
（二）航空业复苏缓慢，或将面临生存危机
国际机场理事会发布报告称，新冠疫情的传播将使2020年全球客运量减少五分之二，并且使机场收入减少约50%。报告显示，全球旅客流量将损失近38.1%，相当于36亿人次乘客。旅客人数的短缺和航班的取消将导致机场收入减少。尽管机场业务将产生约1720亿美元收入，但预计到2020年底可能会损失约45%，损失总额将超过760亿美元。
图片来源：航空新闻网
关于复苏的前景，国际机场理事会认为国家内部客运量将更快恢复，但就国际旅客运输而言，其恢复将需要更长的时间。航空公司大面积停飞，导致航空公司收入骤减。据国际航空运输协会报道，受疫情影响，预计全球航空运营商2020年客运收益将减少2520亿美元，同比下降44%。然而，航空公司日常运营仍需一定资金，因此现金流压力骤增。在此情况下，为控制成本，部分航空公司开始采用裁员、减薪、转岗等措施。加拿大航空公司裁员50%、新西兰航空公司裁员30%、北欧航空裁员90%。更有严重者直接走向破产。3月5日，英国弗莱比航空正式宣布破产，成为疫情冲击下欧洲首家倒下的航空公司。4月7日，美国阿拉斯加州最大的航空公司拉夫阿拉斯加正式在德拉瓦州申请破产保护，旗下72架飞机全部停飞，并且裁掉公司全部员工，这是美国第一家因为疫情而申请破产的航空公司。未来，如若疫情没有得到很好控制，形势将更加严峻。国际航空运输协会警告，新冠疫情对全球航空运营商意味着“灭顶之灾”，如若没有政府紧急援助，大约一半航空运营商在未来数周内或将面临破产。
（三）多国政府出手援助航空业
民航业是各国国民经济的重要组成部分，尤其在一些航空发达国家，民用航空产生的经济效益在本国GDP中占有较高比例，如新加坡占到20%以上。因此，各国政府纷纷出手援助本国航空业，助力本国航空企业平稳渡过这一特殊时期。
美国总统特朗普正式签字通过2万亿美元经济救助计划，其中包括向航空企业提供250亿美元直接经济援助，以及250亿美元的贷款担保。
俄罗斯经济发展部长Maxim Reshetnikov承诺，俄罗斯政府将采取措施，防止因持续的新冠病毒危机而失去收入的航空公司破产。俄罗斯经济可持续发展政府委员会提交了包括646家公司的战略企业名单，这些公司将受到密切监测，或将在新冠疫情中得到国家的优先扶持。
澳大利亚宣布7.15亿澳币（约合4.3亿美元）的援助方案，包括减免和返还企业向政府所交费用、暂停征收燃油税，以减轻航空运营商负担。
新西兰将向新西兰航空提供9亿新西兰元（约合5.8亿美元）的贷款，并为航空业提供额外6亿新西兰元（约合3.5亿美元）的援助。
新加坡政府将向航空业提供3.5亿新币（约合2.5亿美元）的升级版援助，包括减免航司、地勤和货运代理商租金。同时，新加坡政府将补贴这些企业员工每人每月工资的75%，每月最高4600新币（约合3300美元）。
瑞典和丹麦政府宣布将为北欧航空公司提供总额3亿美元贷款担保，确保其能获得商业银行贷款。
迪拜政府承诺向阿联酋航空企业注资。
英国政府正在考虑斥资数十亿英镑用于收购英国航企的股权。
中国推出五个方面十六条政策措施，包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金等优惠政策，对疫情期间重大运输飞行任务给予资金支持，降低机场、空管、航油等项目收费标准。
新冠疫情对航空制造商冲击巨大
随着全球大范围航班停飞，由此产生的消极作用迅速向航空产业上下游扩散，以波音、空客为首的飞机制造商遭受严重冲击。
受新冠病毒影响，波音公司计划减少生产活动，并于3月25日暂停在西雅图地区的所有工厂的生产活动，计划停工14天。4月5日，波音再次宣布延长该地区工厂的停产时间，并且还暂停了摩西湖地区的生产运营。此次停产意味着747、767、777、787-8的生产工作全面暂停。同时，波音的军用特种机——P-8“海神”海上巡逻机和KC-46加油机也宣告停产。目前，波音公司在737MAX坠机事件和新冠疫情的双重打击下，正面临现金流短缺问题。波音公司正在寻求“数百亿美元”的美国政府贷款担保和其他救助。波音公司发言人约翰德罗表示，波音公司需要至少600亿美元的流动资金救助。
3月31日，德国《商报》报道称，空客公司一直努力在疫情中保持生产，但由于一半以上的供应链断裂，以及工人严重缺岗，目前其大多数工厂已处于全面停工状态。据路透社报道，空客目前只能将飞机的产量维持在10%-20%之间。德国航空网站称，如果空客因为疫情全面停产八周，空客生产链条上的约2000家零件供应商中有五分之一可能因此破产。目前，空客公司正在下调飞机生产率，以适应当前低迷的市场环境。空客公司下调后的生产率为：A320系列40架/月，A330系列2架/月，A350系列6架/月。以A320系列为例，去年同期生产率为60架/月，今年同比减少了三分之一。
受新冠疫情影响，罗罗公司正在撤回先前宣布的2020年财务指南。为在交易活动持续减少的情况下确保充裕的现金流，罗罗公司充分利用了其25亿英镑的信贷额度。目前，罗罗公司的现金总量为52亿英镑，加上通过银行获得的额外15亿英镑信贷的承诺，将使现金流增加至67亿英镑。同时，罗罗公司正在执行一些具体的缓解措施，包括：根据当地法律要求，将非关键资本支出项目、咨询、专业费用和分包商成本等可自由支配成本降至最低；停止所有非必要差旅；推迟外部招聘；在2020年将全球员工的薪资成本降低至少10%；在2020年将高级管理人员和执行团队的工资减少20%，并延发首席财务官和首席执行官的奖金。
通用航空公司积极采取相关措施，以保持公司的业务能力，具体措施包括：计划裁员约10%的美国员工；约50%的美国维护、维修和大修员工将停工90天；冻结招聘、取消加薪、取消所有不必要的支出以及减少临时工；从4月1日起，公司副董事长戴维·乔伊斯将减薪50%。这些措施预计将在2020年为通用航空公司节省5-10亿美元。
另一方面，波音、空客等航空巨头的停产将影响全球数千家供货商和配套厂商。为了应对波音公司商用飞机生产设施的关闭，美国航空航天供应商凯旋集团已裁员200人，并将再裁员2300名工人。由于政府规定的30天非必要业务的关闭政策，该公司关闭了位于墨西哥拥有1900名雇员的两家工厂，这两家工厂主要承担飞机结构件相关工作。
Spirit公司威奇托制造基地负责制造737 Max机身，其2019年约50%的营业额依赖波音公司订单。由于波音公司暂停了生产活动，Spirit公司于3月25日停止了与波音公司相关的生产活动。该公司1月表示由于波音737 Max的影响，该公司将裁员2800人；4月8日该公司宣布其威奇托和俄克拉荷马州的工厂将实施21天休假。据初步统计数据显示，该公司2020年第一季度营收11亿美元，预计亏损额为1.6亿美元。目前，该公司正在发行总额为12亿美元的债务，以支持公司的财务运转，预计于4月17日结束。公司将通过债务募集的资金填补公司一般支出以及偿还其他债务。
此外，由于波音公司停产，天津波音复合材料有限责任公司后续订单持续萎缩。而波音和商飞在浙江舟山设立的737完工和交付中心也正受到737MAX系列客机停产和新冠疫情带来的双重冲击。
新冠疫情对航天活动造成严重影响
（一）航天机构人员感染新冠病毒，部分机构和项目暂停
美国方面，3月8日和3月13日，NASA位于加利福尼亚州艾姆斯研究中心和阿拉巴马州马歇尔航天飞行中心各有一位员工检测出感染新冠病毒，两个中心因此被列入强制远程工作状态。3月17日，NASA宣布所有员工和承包商开始强制性远程办公。3月23日，NASA肯尼迪航天中心也确诊了首例新冠病毒感染者。
为此，NASA对新冠病毒疫情影响开展评估，以保护其员工健康与安全。根据评估结果，NASA关闭了位于新奥尔良市的米丘德装配厂和密西西比州的斯坦尼斯航天中心，暂停了“詹姆斯·韦伯”太空望远镜、“太空发射系统”和“猎户座”飞船等项目的工作。其中，“太空发射系统”和“猎户座”飞船项目的停工，或将对美国2024年的登月计划造成影响。
俄罗斯方面，4月15日，俄罗斯国家航天集团公司总裁罗戈津表示，截至目前，俄航天领域有30名员工感染新冠病毒。报道称，与4月6日相比，俄航天领域的确诊病例增加了3倍多。同时，为保证工厂工人的安全，萨马拉航天中心已暂时停产。据悉，该中心现有52枚已造好的“联盟”号火箭，其中40枚处于库存状态，12枚已在发射场等待发射使用。此外，俄罗斯国家航天集团公司计划包机撤回驻法属圭亚那库鲁航天发射中心的约300名员工。
欧洲方面，3月12日，欧空局宣布，受疫情影响，将与俄罗斯联合开展的ExoMars2020火星任务推迟到2022年。该任务将利用两艘火箭向火星发射太空船，以搜寻火星生命过去或现在的生物特征。同时，欧空局还暂停了四项探测任务，并关闭了相关航天器上的仪器。这四项任务包括：监测火星大气状态的探测器ExoMars Trace Gas Orbiter和Mars Express；用于研究太阳粒子是如何跟地球磁场相互作用的Cluster任务；将对太阳极点开展研究的Solar Orbiter探测器。此外，法国阿丽亚娜航天公司宣布暂停在法属圭亚那航天中心的发射活动，以保护员工和当地居民健康。
中国方面，3月18日，航天科技发布公告称，由于法国新冠疫情持续恶化，根据法国政府要求，公司境外子公司AC公司下属全资子公司MSL公司和BMS公司于法国当地时间3月17日中午开始停产，3月30日复产。预计，公司2020年一季度业绩预计将受到一定程度影响。
（二）航天业务活动被迫延期或取消
在航天发射方面，美国天军航天与导弹系统中心为最大限度地降低发射队伍和操作人员的感染新冠病毒风险，决定将第三颗GPS-3卫星的发射时间延期至6月。由于航天发射中心暂时关闭等原因，原计划于近期发射的欧空局SSMS任务、印度GISAT 1遥感卫星、阿拉伯联合酋长国Falcon Eye 2光学侦察卫星和火箭实验室公司的第12次发射等任务被迫暂停。此外，为应对新冠疫情在全球的蔓延，印度空间研究组织也暂停了卫星发射活动，并将工作重点转移到助力抗疫领域，正在研发呼吸机和生产洗手液。
在航天活动和会议方面，俄罗斯表示，欧洲疫情阻止了俄专家对合作伙伴的工作访问。俄罗斯联邦航天局取消了国际空间站长期考察组的飞行前发布会，暂时禁止宇航员家属和记者入内，避免宇航员将新冠病毒带入太空。第63长期考察组由2名俄罗斯宇航员和1名美国宇航员组成，计划于4月前往国际空间站。
NASA原计划于春季开展的DeltaX和“夏季平流层的动力学和化学”以及“亚中尺度海洋动力学实验”三场地球科学空中科学活动被迫延期。受到新冠疫情影响的还有太空界的会议，包括一些备受关注的学术研讨会和其他活动都已经被取消或推迟。3月13日，美国太空基金会宣布，将原定于3月30日至4月2日在科罗拉多斯普林斯举行的第36届太空研讨会推迟。美国宇航学会推迟了原定于3月17日至3月19日在华盛顿郊区举行的“戈达德纪念研讨会”。
（三）商业航天公司面临破产危机
3月24日，据美国媒体报道，毕格罗航天公司宣布，受疫情影响，公司暂时遣散所有员工，并拟在疫情结束后再将人员返聘回岗。毕格罗航天公司于1999年成立，致力于发展商业太空居住舱，于2013年获得NASA合同，建立扩展式舱段，并将其安装到国家空间站上，开展在轨测试。按计划，毕格罗航天公司和联合发射联盟公司将在2022年前向月球轨道发射一个可充气栖息基地。
3月28日，因商业市场受新冠疫情影响，一网公司与其最大投资商日本软银公司的20亿美元投资谈判失败，导致一网公司宣布破产。一网公司成立于2012年，由技术企业家Gregory Thane Wyler创办，计划部署由882颗（648颗在轨，234颗备份）卫星组成的低轨卫星星座，为全球个人消费者提供高速互联网宽带服务。目前，一网公司单颗卫星的制造成本为100万美元，已远远超出原先预计的50万美元。而一网公司本身严重依赖外界商业融资，自成立以来进行了多次融资，获得了包括高通、维珍集团、空客、可口可乐、软银公司及卢旺达政府的融资，融资总额达到34亿美元。目前，大部分投资企业在新冠疫情的冲击下都陷入了资金紧张的情况，因此一网公司的融资变得极其艰难，导致其最终宣布破产。
结语
总体来看，除了航空货运市场供不应求外，绝大部分航空航天产业在此次疫情中都受到较大冲击。一是机场封闭、限入，导致全球航班量骤减，航空公司和机场的业务遭受严重受损。同时，由于疫情存在反复和不确定性，未来航空客运市场或将长期处于低位，将导致航空行业复苏缓慢。二是全球主要航空航天公司停工停产，导致供货需求放缓，产业上下游相关企业业务量骤减，资金链紧张。同时，由于客运市场难以快速恢复，航空业将被迫大幅缩减运营规模，因此市场对于新飞机等运载器的需求或将降低，导致航空航天生产企业订单继续萎缩。三是全球经济继续下行，融资环境趋紧，导致依靠融资生存的企业或将因资金链断裂倒闭。四是为避免感染新冠病毒，大部分机构、工厂停工停产，工人居家避疫，工厂人手短缺，部分项目将延期交付。此外，部分航空航天企业为帮助抗击疫情，正在转产呼吸机、口罩、防护服及消毒液等抗疫用品，这或将牵扯其生产精力，进而影响主要业务的完成进度。
作者丨 张嘉毅、武志星
研究所简介
国际技术经济研究所（IITE）成立于1985年11月，是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构，主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题，跟踪和分析世界科技、经济发展态势，为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号，致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。
地址：北京市海淀区小南庄20号楼A座
电话：010-82635522
微信：iite_er
页:
[1]