三大航运巨头数十架全货机扎堆投入市场，航空货运竞争白热化

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自MSC宣布进军航空货运市场后，全球前三大航运巨头皆已全部入局航空货运市场。各大巨头之间的航空货运市场布局追逐赛也自此走向白热化阶段。



图片来源：马士基

MSC：战略转变的重要第一步

9月，MSC宣布将于明年与阿特拉斯航空合作推出一家航空货运公司——MSC Air Cargo（MSC航空货运公司），并且目前已向波音订购4架MSC品牌的波音777-200货机，第一架将在第四季度交付，由阿特拉斯航空运营；剩余3架将在2023年交付。
同时，MSC表示已任命曾任职于达美货运、阿联酋航空货运和DHL的Jannie Davel发展其航空货运业务，并组建实施该业务的团队。
此前，MSC还曾表示有兴趣收购ITA Airways的多数股权，主要的兴趣点在于两家公司在货运和客运领域能够产生积极协同效应的可能性。并且ITA的机队中拥有大约45架窄体飞机和7架宽体飞机，如若收购成功，将会大大扩充MSC的航空运力。



图片来源：MSC

作为运输和物流领域的全球领导者，因过去两年创纪录的利润，MSC逐渐开始转型为综合物流公司，并开发新的空运解决方案。虽然MSC属于私人控股企业，不报告财务状况，但与其他航空公司合作推出自己的航空公司的动作已经表明MSC拥有非常强大的资产，可以支撑其在航空领域的拓展布局。
如今，成立航空货运公司，并将其作为集装箱运输解决方案的补充服务，是MSC进行战略转变的第一步，也是非常重要的一步。公司成立后，MSC更加有能力为客户提供集成的海运、空运、卡车运输、仓储、货运代理和最后一英里电商交付等服务。
正如MSC首席执行官索伦·托夫特所提到的：“这是我们进入航空货运市场的第一步，我们未来还会继续探索各种途径来发展航空货运，以补充MSC的核心业务集装箱运输。”
马士基：纯粹的航空货运公司

作为全球运力排名第二的马士基，是三家公司中最早建立航空货运部门的，而且不同于MSC和CMA CGM，马士基拥有自己的航空运营证、飞行员、机械师，以及数量相当不错的机队规模，是一家纯粹的航空货运公司。
1987年，马士基成立了内部航空货运部门星空航空（Star Air）；4月，马士基宣布将星空航空的法定名称改为Maersk Air Cargo，正式成立航空货运公司，以单一品牌直接向客户销售航空货运服务；9月，美国运输部向马士基颁发了修订后的外国承运人许可证，允许马士基提供美国和国际目的地之间的定期和包机服务。
在更改公司名称的同时，马士基还将空运中心从哥本哈根转移到丹麦第二大机场比隆，以支持航空业务的扩张。而在今年早些时候，马士基还在仁川开设了第一个航空货运仓库，使用自己的飞机承包客户的空运服务。



图片来源：马士基

6月，马士基以6.44亿美元完成对德国空运货代Senator International的收购。Senator拥有强大的组织和坚实的网络，包括横跨美洲、亚洲、欧洲和南非的自有控制航班、洲际铁路、仓储、配送、包装等，且与一些航空公司拥有长期合作伙伴关系。
而收购Senator将加快马士基整合物流、海运、铁路和空运的产品供应，扩大全球物流网络，增加跨大西洋的经验和资产以及北美航空货运的服务客户。
10月，马士基在奥黑尔机场附近启动新的芝加哥航空货运枢纽，支持在美国航空货运业务的积极增长计划，并将该枢纽作为罗克福德的专用货运中心的中转站。芝加哥枢纽的落成是马士基在关键地点扩大航空货运业务和物流服务的重要一步，为货运和订单履约提供更多的集成供应链解决方案。
综合过去几月的动作来看，马士基从利润丰厚的集装箱航线业务中投入资源到航空领域中，不仅将内部航空公司转型为一家全方位服务的航空物流提供商，而且在欧洲传统领域之外进行全球扩张，动作频频。
目前，马士基航空货运公司运营着15架波音B767货机，主要从德国和英国的枢纽起飞。2021年，马士基航空货运公司通过ATSF租赁了3架波音B767-300改装货机，并从波音订购了2架新B777货机，以支持马士基为大型零售和制造客户提供端到端的物流新服务。
其中，3架租赁货机将于下半年投入服务，由Amerijet负责运营；2架新货机将于2024年交付。逐渐完善的空运解决方案使得马士基的全球航空运力翻番，为全球90+个国家/地区提供安全可靠的货物运输服务。



图片来源：马士基官网

从成立航空货运公司，到收购货运代理，再到开设新枢纽，一步步的动作表明了马士基正在提高向客户提供一站式服务和端到端物流的能力，并且通过电商物流收购、技术投资、扩大仓库面积加强综合物流产品，以期创建一个更广泛的全球网络，成为一家满足全球托运人运输需求的物流服务商。
无论现在还是未来，航空货运的需求都在持续增长，端到端物流的需求也在不断增长。因此，马士基航空货运是马士基集团战略中的重要环节。未来，马士基希望通过复制远洋舰队中的结构，以自有和租赁飞机的组合控制的航空货运网络能够承担集团大约三分之一的年度空运量，而剩余的空运量则由商业航空公司和包机运营商来提供。
CMA CGM：与法航-荷航强强联手

对比三家企业正式成立航空货运公司的时间来看，CMA CGM应该算是最早正式成立航空货运公司。
2021年2月，CMA CGM宣布成立CMA CGM Air Cargo，组建了由4架A330-200F货机组成的机队，利用与航空公司的商业伙伴关系进行全球航空货运网络覆盖。
CMA CGM航空货运的推出是CMA CGM开发全面物流服务的一个重大节点，加强了运输和物流业务，能够为客户提供一系列全面、灵活和定制的新解决方案。
目前，CMA CGM航空货运拥有5架空客A330-200中型宽体货机。2021年12月，CMA CGM与空客签订4架大型A350货机的采购协议，初步预计将在2025年至2026年间加入机队；CMA CGM还从波音订购了4架777货机，目前两架货机已完成交付。
相比于建立航空货运公司，更值得令人注意的是CMA CGM与法航-荷航的强强联手。5月，CMA CGM与法航-荷航签署了长期战略航空货运合作伙伴关系，结成为期10年的联盟。同时，CMA CGM以3.96亿欧元获得法航-荷航9%的股份，成为该航空公司最大的私人股东
与法航-荷航的联手是CMA CMG在推出货运航空公司不到一年后，积极努力成为航空货运市场主要参与者的突出动作。凭借法航-荷航和达飞航空的专业知识和全球业务，双方将共同营销航空货运网络、全货机运力和专门服务，构建一系列日益具有竞争力的解决方案。
根据签署的协议，法航-荷航和CMA CGM将运营一支由10架纯货机组成的联合机队，并订购12架飞机。
货运联盟也使得CMA CGM航空货运能够使用法航、荷航以及马丁航空的货机以及客机的腹舱空间，为CMA CGM集团提供了为法航-荷航客户综合空运、海运和卡车运输服务的机会，大大加强和扩大了CMA CGM在航空货运行业的地位。



图片来源：CMA CGM

随后，6月1日，CMA CGM获得法国民航局颁发的航空运营商证书（AOC）。在收到两架波音777货机并雇佣了约50名飞行员后，CMA CGM航空货运公司开始在巴黎戴高乐机场的新基地运营。CMA CGM航空货运表示，到2026年，货运机队将扩充到12架，其中，10架将由CMA CGM运营，两架将由法航-荷航运营。
除了使货运业务多元化之外，进军航空货运还让CMA CGM的大型物流部门CEVA物流能够获得直接的运力，不必与托运人竞争客运和全货运航空公司的航班。
过去3年创纪录的利润为CMA CGM增强了发展初创航空公司的能力，以及成为端到端物流提供商的更广泛雄心。据CMA CGM第二季度财报显示，由于海运和空运管理活动的推动，物流业务总收入达到38亿美元，同比增长55.56%。
CMA CGM集团董事长兼首席执行官Rodolphe Saadé表示：“在第二季度，我们继续围绕航运和物流这两大支柱加快战略和转型。随着对英迈CLS、Colis Privé和GEFCO的收购以及与法航-荷航的战略合作，我们在提供全球供应链服务方面达到了一个新的里程碑。”
总结
为什么航运巨头都纷纷开始对航空货运感兴趣？
虽然航空货运所承载的货物重量在全球贸易总体重量的占比不到1%，但其所运载的产品价值却超过35%，航空货运在全球贸易和经济里起到至关重要的作用。而近两年，全球供应链拥堵问题严重，再加上全球电商的迅猛发展，空运需求随着货量大幅增加而提升，客户对于端到端的全渠道供应链需求也更加重视。
在这样的背景下，提供端到端解决方案逐渐成为航运巨头们的共识。MSC、马士基、CMA CGM等都进行了一系列投资垂直整合，不断加强航运、港口和空运物流网络建设，积极开拓端到端业务，延伸产业链，追求各环节实物资产、数据资源的实质掌控，而航空货运就是其中必不可少的一环。
除了航运巨头，线上零售巨头、物流企业巨头等也都在纷纷自建航空物流队伍，例如：京东航空获得《航空承运人运行合格证》，正式投入运营；纵腾集团首架自有波音B777F洲际宽体货机正式投入服务并成功首航；华贸物流与嘉诚国际设立合资公司嘉诚国际航空取得营业执照等相关证照；广州货运航空公司成立并开始筹批等。
越来越多的巨头企业向提供海运、陆运、空运综合物流解决方案的新战略目标迈进，航空货运追逐赛也早已拉开帷幕！