资本市场每日晨报(2024.3.26)

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一、财经时讯：
国内新闻：1. 业内称房地产融资协调机制正在落地，一线城市非核心区域的限购政策有可能取消。2. 央行行长潘功胜：未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础。3. 深圳二手房交易取消5天静默期限制。4. 湖南、重庆等四地同日宣布：取消辖内“金交所”。5. 知情人士称百度将为苹果今年国行iPhone16等设备提供AI功能。6. 国家能源局：截至2月底，全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦，同比增长14.7%。7. 荷兰首相马克·吕特将于3月26日至27日对中国进行工作访问。8. 公募不得参与游资炒作标的？业内回应：这并不是一个新出的政策或者限制，某种程度上可以说是常规动作。
国际新闻：1. 波音高管大换血：首席执行官、董事长等将离职。2. 比铜还贵！巧克力原料直逼1万美元/吨。3. 欧盟对苹果、谷歌与Meta是否遵守《数字市场法》展开调查。4. 据悉欧佩克+代表认为下周无需提出减产政策变更的建议。5. 特朗普为欺诈案所需缴纳的保证金降至1.75亿美元，此前为5.45亿美元。6. 据悉俄罗斯要求石油公司在6月底前将产量削减至每日900万桶，以满足对欧佩克的承诺。7. 美国弃权，联合国安理会通过明确要求加沙立即停火的决议；以色列方面暂停对美国的访问。8. 普京：知晓莫斯科音乐会恐袭是激进伊斯兰分子实施，但更关心雇主是谁。质疑为何肇事者为何会试图逃往乌克兰。9. 美联储-博斯蒂克重申预计今年只会有一次降息；古尔斯比：今年进行三次降息符合我的想法；库克：住房通胀将继续下降，需要在降息方面谨慎行事。
期市要闻：1. 据上海航运交易所数据，截至2024年3月25日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2153.34点，与上期相比跌11.6%。2.  据Mysteel，3月18日-3月24日中国45港铁矿石到港总量2349.7万吨，环比增加72.6万吨；澳洲巴西铁矿发运总量2405.5万吨，环比增加197.5万吨。3. 据大连商品交易所公告，经研究决定：增加山焦销售日照有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司为焦煤指定厂库。4. 据中钢协，3月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2047.58万吨、生铁1836.12万吨、钢材1965.22万吨。5. 巴西商贸部公布数据显示，2024年3月第4周，共计16个工作日，巴西累计装出铁矿石1981.96万吨，去年3月为2714.58万吨。6. 国家粮食交易中心公布3月25日进口大豆竞价销售交易结果，其中交易数量213086.458吨，成交数量82366.441吨，平均价3923.65元/吨。7. 印尼总统办公室副主任Edy Priyono周一表示，政府考虑对食用油的国内市场义务（DMO）政策进行修订，将其与产量挂钩，而不是与出口挂钩。8. 咨询公司Safras & Mercado发布的3月份供需报告显示，预计2023/24年度巴西大豆产量为1.48601亿吨，比2月9日预测的1.49076亿吨低了0.32%。9. 据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚3月1-20日棕榈油产量预估增加2.98%。10. 美国农业部发布的出口检验周报显示，截至2024年3月21日当周，美国对中国（大陆地区）装运517066吨大豆。11. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至03月24日，巴西大豆收割率为66.3%。12. 阿根廷农业部表示，2024年2月份阿根廷大豆压榨量为235.4万吨，较1月份的213万吨增长10.5%，创下去年7月以来最高值。13. 3月25日，赣锋锂业与澳大利亚锂矿生产商皮尔巴拉矿业公司（Pilbara Minerals）发布声明称，双方考虑联合开发年产3.2万吨碳酸锂当量的锂精炼厂。
科技要闻：人工智能：1. 据AppleInsider：苹果可能在2024年WWDC大会上宣布推出人工智能应用商店。2. 国家数据局局长刘烈宏：构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力体系。3. 谷歌、英特尔和高通计划通过基金会开发AI软件 抗衡英伟达。4. 知情人士称百度将为苹果今年国行iPhone16等设备提供AI功能。5. 字节提速AI：Flow部门下设四大业务线，挖角大批百度阿里员工。其他要闻：1. 欧盟对苹果、谷歌与Meta是否遵守《数字市场法》展开调查。2. 谷歌、英特尔和高通计划通过UXL基金会开发AI软件，抗衡英伟达。3. 俄“联盟MS-25”载人飞船与国际空间站对接。4. 波音高管大换血：首席执行官、董事长等将离职。5. SWIFT计划在12-24个月内推出新的央行数字货币平台。

冲突战争：
俄乌冲突： 1. 俄罗斯国防部：11架乌克兰发射的无人机在俄罗斯罗斯托夫地区被击落。2. 乌克兰尼古拉耶夫遭无人机袭击，11人受伤。3. 乌克兰国家通讯社25日报道称，22日俄军对乌克兰能源系统大规模导弹袭击导致乌克兰最大的能源集团之一的DTEK能源集团损失了约50%的发电能力。4. 乌称重创俄大型登陆舰“亚马尔”号，俄方暂无回应。5. 电力设施遭袭，乌克兰敖德萨州采取紧急停电举措。6. 乌克兰空军指挥官：乌克兰空军在俄罗斯早晨袭击中击落了两枚弹道导弹。7. 美国大使在社交媒体上表示，俄罗斯星期一早上用高超音速导弹攻击了基辅。8. 据消息人士透露，俄罗斯库别舍夫炼油厂（Kuibyshev）在周末遭遇无人机袭击后，已暂停主要装置CDU-5的运行。其他情况：1. 俄国防部称美军机接近俄边界。2. 美国财政部表示，新的俄罗斯制裁针对13个实体和两个个人，其中包括五个由先前受制裁人员拥有的实体。3. 乌克兰能源部：在俄罗斯对能源部门发动攻击后，乌克兰于周一保持高水平的电力进口，并计划不进行电力出口。4. 乌克兰外长：呼吁合作伙伴在基辅遭受早间袭击后提供更多防空设备。

巴以冲突：

1. 联合国安理会通过决议要求加沙立即停火。2. 市场消息：以色列因美国对联合国安理会有关加沙停火决议投弃权票而暂停访问美国。3. 以色列同意交换被扣押人员的一项协议，内容包括释放约700名其扣押的巴方武装人员，以换取哈马斯释放40名以色列被扣押人员。4. 哈马斯官员指责美国破坏加沙地带停火协议谈判；哈马斯表示已向调解人员通报，称将坚持其全面停火的原始立场。5. 美国国家安全委员会发言人柯比：目前尚未看到任何关于（以色列）在未来几天进攻拉法的迹象或计划，以色列离进攻拉法“还有一段距离”。6. 美国国家安全顾问沙利文周一在白宫与以色列国防部长会晤。7. 以色列政府发言人：以色列将停止与近东救济工程处在加沙的合作。8. 据日本读卖新闻：日本准备在4月份恢复对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处 （UNRWA）的资金支持。9. 加沙卫生部：自10月7日以来，以色列对加沙的军事行动造成32,333名巴勒斯坦人死亡，74,694人受伤。

二、宏观数据：（PMI、PPI、CPI、中美利差）







三、资金面：（银行间市场利率与政策利率、两融杠杆数据）







四、期货及衍生品数据：（基差率、波动率、VIX指数期限结构）



















































五、宏观日历：（美国、中国、欧元区）

经济数据：







事件：



六、A股市场点评：

昨日A股三大指数集体回调，截止收盘，沪指跌0.71%，收报3026.31点；深证成指跌1.49%，收报9422.61点；创业板指跌1.91%，收报1833.44点。沪深两市成交额维持在一万亿上方，达到1.04万亿元，北向资金净买入55.71亿元。行业板块呈现普跌态势，人工智能赛道大跌，文化传媒、半导体、电子元件、游戏、教育、航天航空、消费电子、软件开发板块跌幅居前，采掘行业逆市走强，银行、贵金属、房地产开发板块顽强翻红。

晚间消息面：一、科技股出现利空，昨天杀跌的主要是前期大涨的科技股，晚间科技股出现利空：1、美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请。该消息主要利空的是光模块概念，这个概念是近期市场主要热点。美企业发起指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件侵犯其专利权，自己的产品卖不出去就开始耍流氓。2、美股大型科技股昨晚多数下跌，微软、Meta、英特尔跌超1%。A股一直炒作美股映射，美股科技股下跌，A股相关概念只会加速下跌。所以，今天市场科技股还有承压。二、工信部公开征求对工业机器人行业规范条件及管理实施办法（征求意见稿）的意见，征求意见稿要求，近三年，关键零部件制造企业营业收入年均不小于3000万元；本体制造企业营业收入年均不小于5000万元；集成应用企业营业收入年均不小于1亿元。工业机器人增加研发投入，对工业机器人行业是利好，工业机器人会加速应用到各个领域，但重点是现在科技股在退潮，消息兑现不一定能上涨，所以，追涨需谨慎，但后期调整应该有机会，因为下月上海还有人形机器人大会要召开，市场还有催化。三、房地产市场已出现一些积极信号，央行表示，房地产市场已出现一些积极信号，长期健康稳定发展具有坚实的基础，房地产市场波动对金融体系影响有限。房地产占比市场权重较大，房地产稳定，股市才能稳定，如果房地产出现问题，想大盘走强很难，昨天房地产板块出现异动，主要是有消息指出主要城市房地产限购要全部放开，但晚间没有出现这个消息，后期全线放开应该是大概率事件，这点有点想当初的二胎，每次都是扭扭捏捏，但最终效果不一定会很好，因为房地产重点还是在能否卖出去！

昨天大盘收出光脚阴线，今天还有一个惯性回踩的过程，随后看能否反弹起来，总的原则，适当谨慎。

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